硅谷之所以被稱為“硅谷”

PC業務在硅谷根深蒂固,微處理器、核心邏輯芯片組、圖形控制器、存儲與電腦OEM等領域中的主要廠商,都把總部設在了硅谷。硅谷在PC非內存半導體領域的地位特別強大,硅谷之外只有一家廠商在該領域扮演重要角色:臺灣地區的芯片組供應商威盛。

iSuppli認為,如果有任何國家或地區能對硅谷在該領域的領導地位構成有效的挑戰,那就是包括臺灣在內的大中華地區。未來幾年最有可能面臨來自中國半導體廠商威脅的領域,將是面向低成本和低價消費PC的芯片領域。

企業一般比較保守

iSuppli認為,消費領域比企業領域更易受到沖擊。在商用方面,企業的IT采購部門非常保守,傾向于使用成熟品牌,不僅對于PC本身是這樣,而且對于PC之中所使用的部件也是這種態度。這些采購部門歷史上一直使用最大品牌的PC,如惠普、戴爾和IBM。它們也傾向于堅持使用最穩固的微處理器供應商,在企業市場,英特爾的銷量通常高于AMD。

盡管這些采購部門偶爾也可能購買低價PC,他們仍然堅持購買知名品牌電腦和部件,以確保供應商穩定性、產品支持和其它與企業供應商有關的指標。

消費者比企業買家更愿意嘗試其它品牌。而且,從消費者角度看,貨幣價值通常比性能更重要,而中國廠商特別擅長壓低成本。

取得支配地位所面臨的障礙

但是,要想取代英特爾和AMD,中國廠商不僅需要提供有競爭力的產品,而且需要開展能夠有效影響PC產業未來的核心技術的開發。這方面的工作包括研發,其中有些將成為未來PC平臺的一部分。它還包括PC參考設計的開發,臺灣地區的ODM廠商正在廣泛采納這些設計。

有些人認為,隨著PC平均銷售價格(ASP)下跌,以及低性能系統開始在需求中占有更大的比例,此類研發工作的意義正在下降。

iSuppli公司認為這種看法不對。PC和其它電腦市場受技術轉變的驅動；新技術進入高端PC市場,然后向低端擴散,在這個過程中價格和工程不斷修正。

因此,由于存在這種對PC產業的塑造效應和帶頭效應,當前硅谷半導體供應商的影響力不太可能在不久將被他人超過。

準星上的PC OEM廠商

從PC本身來說,硅谷與亞洲之間的競爭更加激烈。硅谷有兩家PC OEM廠商位居10大廠商之列:惠普和蘋果,二者合計占全球PC單位出貨量的20%左右。

iSuppli公司認為,這些OEM,以及美國戴爾,隨著亞洲PC OEM廠商對外國市場的理解增強以及繼續采取咄咄逼人的價格策略,正面臨日益增強的競爭壓力。

據iSuppli公司的數據,臺灣地區的宏基和中國大陸的聯想集團,第一季度合計占全球PC單位出貨量比例上升至13%,2006年第一季度和2005年第一季度分別是11%和6%。相比之下,蘋果和惠普2007年第一季度占總體PC出貨量的比例升至20%,2006年第一季度和2005年第一季度分別是17%和16%。

圖1所示為iSuppli關于硅谷PC OEM和亞洲PC市場對手的市場份額變化情況。

圖1:硅谷PC OEM和亞洲PC市場對手的市場份額對比(占季度單位出貨量的百分比)

從2005年第一季度到2007年第一季度,蘋果與惠普的合計份額上升了3.9個百分點,而宏基和聯想集團的合計份額上升了7.2個百分點。在過去兩年里,宏基與聯想的合計市場份額上升了一倍以上。誠然,收購IBM的PC部門提高了聯想的份額,但這應該被視為只是聯想成長策略的一部分。

但是,盡管增長速度被其中國和亞洲同業所超越,硅谷PC OEM還不想讓出自己的支配地位。

在iSuppli公司的PC OEM排行榜上,惠普目前排名第一,這是該公司大力改善PC業務的結果。在此過程中,惠普超越了戴爾。iSuppli預計,面對來自亞洲同業的挑戰,惠普將作出同樣有力的回應。

不論是在非內存半導體方面,還是在系統方面,硅谷都處于PC產業的核心,因此iSuppli認為,要想超過硅谷關鍵廠商所占據的支配地位,需要付出巨大的努力。

作者:Matthew Wilkins
iSuppli電腦平臺首席分析師